初めてのWebで確定申告

2018.03.04

会社勤めのときはほとんど縁のなかった確定申告を、パソコンでやる方法を分かりやすく説明します。国税庁の確定申告書等作成コーナーは役所のWebにしては比較的分かりやすいのですが、それでもちょっと悩ましい部分もあります。

事前準備

私が事前に準備したのは・・・

  1. 収入金額等：公的年金（老齢年金、企業年金）、個人年金の源泉徴収票（原本）
  2. 所得から差し引かれる金額：国民健康保険税納付済額のお知らせ（原本）
  3. 本人確認書類・・・マイナンバーカード（表裏のコピー）

以上、実にシンプルです。
これ以外に、a.では配当など、b.では「医療費」「生命保険」「寄附」などがありますが、私には該当しないのでここでは説明していません。

申告書等にはマイナンバーの記載が法律で義務づけられています。
また、本人確認書類の添付が必要です。
　（例１）マイナンバーカード表裏のコピー
　（例２）通知カードと運転免許証や健康保険証などのコピー
この際マイナンバーカードを取得しておくといいかも。。。

確定申告書等作成前の確認事項

  1. 確定申告書等作成コーナーへアクセス
    作成コーナートップ　→　［作成開始］をクリック
  2. 税務署への提出方法の選択
    ［印刷して提出］をクリック
  3. 申告書等印刷を行う前の確認
    推奨環境や利用規約の確認　→　［利用規約に同意して次へ］をクリック
  4. 作成する申告書等の選択
    ①［令和2年分の申告書等の作成］をクリック　→　②［所得税］をクリック

確定申告書等作成開始

  1. 入力方法選択
    ［作成開始］をクリック
  2. 申告書の作成をはじめる前に
    ①生年月日を入力　→　②「申告内容に関する質問」に回答する　→　③［次へ進む］をクリック
  3. 収入金額・所得金額の入力
    「総合課税の所得」−「雑所得」−「公的年金等」の［入力する］をクリック
  4. 公的年金等の入力
    ［入力する］をクリック
  5. 公的年金等の入力 − 厚生労働省
    ①「支払者は厚生労働省ですか？」で［はい］をクリック　→　④「支払者」が自動入力される　→　②手元の源泉徴収票に従って、該当「区分」をチェックし、「支払金額」「源泉徴収税額」を入力　→　③「社会保険料の金額」を入力　→　⑤［続けてもう1件入力］をクリック
    （注意）私の場合はこの後企業年金等を入力するため、⑤で［続けてもう1件入力］をクリックし、「10.公的年金等の入力 − 企業年金等」に移動したが、公的年金の入力が終了ならば、⑤で［入力内容の確認］をクリックする。
  6. 公的年金等の入力 − 企業年金等
    ①「支払者は厚生労働省ですか？」で［いいえ］をクリック　→　②手元の源泉徴収票に従って、該当「区分」をチェックし、「支払金額」「源泉徴収税額」を入力　→　③「社会保険料の金額」を入力（例は0円なので空白のまま）　→　④「支払者」を入力　→　⑤［続けてもう1件入力］をクリック
    （注意）私の場合はさらに企業年金等を入力するため、⑤で［続けてもう1件入力］をクリックし、入力を繰り返したが、公的年金の入力が終了ならば、⑤で［入力内容の確認］をクリックする。
  7. 公的年金等の入力 − 入力内容の一覧
    入力内容を確認　→　［次へ進む］をクリック
  8. 収入金額・所得金額の入力 − 公的年金等入力値確認と個人年金入力
    ①公的年金等入力値を確認　→　②「業務・その他」の［入力する］をクリック
  9. 雑（その他）所得の入力
    ［入力する］をクリック
  10. 雑（その他）所得の入力 − 個人年金
    ①「種目」で「個人年金」を選択　→　②「収入金額」、「必要経費」、「源泉徴収額」（例では、0円なので空欄）を入力　→　③「所得の生ずる場所」を入力　→　④「報酬などの支払者の氏名・名称」を入力　→　⑤［入力終了（次へ）］をクリック
    （注意）続けて入力する場合：⑤で［続けてもう1件入力］をクリック　→　①から繰り返す
  11. 雑（その他）所得の入力 − 入力内容の一覧
    14.で入力した内容を確認　→　［次へ進む］をクリック
  12. 収入金額・所得金額の入力 − 全入力値確認
    全ての入力内容を確認　→　［入力終了（次へ）］をクリック
  13. 所得控除の入力
    9.公的年金等の入力 − 厚生労働省で入力した「社会保険料控除」の入力値を確認する　→　［入力終了（次へ）］をクリック
    （注意）年金からの源泉徴収ではなく、納税証明書が送付されてきている場合はここで入力する。
  14. 税額控除・その他の項目の入力
    私は該当項目がないので、何も入力せずに［入力終了（次へ）］をクリック
    （注意）該当項目があれば［入力する］をクリックして、入力する。
  15. 計算結果確認
    問題なければ［次へ］をクリック
  16. 住民税等の入力
    ないので何もせず［入力終了（次へ）］をクリック
  17. 住所・氏名等入力
    「受取方法の選択」の選択・入力　→　「住所・氏名等の入力」の入力　→　［次へ進む］をクリック
    （注意１）「住所・氏名等の入力」−「納税地情報」−「令和3年1月1日の住所」の選択を忘れないこと。
    （注意２）税務署から「確定申告のお知らせ」が送付されている場合は記入します。
    （注意３）手書きが可能なので空白のまま印刷し、提出日に記入します。
  18. マイナンバーの入力
    ①「入力値を表示する」にチェック　→　②マイナンバーを入力　→　③［次へ進む］をクリック　→　「確認」ダイアログでメッセージを確認　→　④［閉じる］をクリック

申告書等印刷

  1. 申告書等印刷（PDFファイルとして保存後、ファイルを開いて印刷）
    ①「印刷に当たっての留意事項」を確認　→　②「印刷する帳票の選択」を確認　→　③「帳票表示・印刷」を確認　→　④［帳票表示・印刷］をクリックし、PDFファイルを保存する　→　ファイルを開き、印刷（後でも良い）　→　⑤［次へ進む］をクリック
  2. 申告書を印刷した後の作業について
    ①［入力データを保存する］をクリック　→　②「確定申告書データの保存」で［入力したデータをダウンロードする］をクリックし、ファイルを保存する　→　③「確定申告書データの保存」で［戻る］をクリック　→　④「申告書B第一表」「申告書B第二表」をクリック・確認　→　⑤「本人確認書類」をクリック・確認　→　⑥［アンケートに回答する］をクリック（任意）　→　⑦［終了する］をクリック　→　⑧「確認」ダイアログで［はい］をクリック


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