令和3年分からe-Taxで確定申告をしているが、2回目以降は過去の年分のデータを使えることで手順が異る点や、若干フォーマットや表記の変更などもあるので、あらためてメモっておくことにした。
事前準備
- 収入金額等：公的年金（老齢年金、企業年金等）、個人年金の源泉徴収票（原本）
- 所得から差し引かれる金額：国民健康保険税納付済額のお知らせ（原本）
- マイナンバーカードとその暗証番号
これ以外に、1.では配当など、2.では「医療費」「生命保険」「寄附」などがありますが、私には該当しないので割愛します。
パソコン・デバイス環境
- iMac（Retina 5K, 27-inch, 2017） macOS Ventura バージョン 13.7.4
Safari バージョン18.3
（参考）推奨環境 - iPhone 16 iOS 18.3.1
（参考）マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン
過去の年分のデータ読込
マイナンバーカード方式の利用手続き
- 確定申告書等作成コーナーへアクセス
作成コーナートップで［保存データを利用して作成］をクリック
- 保存データ利用方法の選択
「過去の年分のデータを利用する」の［新規作成］をクリック
- 税務署への提出方法の選択
「提出方法に関する質問」で①「マイナンバーカードをお持ちですか。」の［はい］をクリック →
②表示された「マイナンバーカード読み取りに対応した・・・」の［はい］をクリック →
③表示された「認証方法の選択」で［スマートフォンを使用する］をクリック
- 作成する申告書等の選択
①［令和6年分の申告書等の作成］をクリック → ②表示された項目から［所得税］をクリック
- マイナポータル連携の選択
①［連携しないで申告書頭を作成する］をクリック → ②［次へ進む］をクリック
- e-Taxを行う前の確認
推奨環境が合致していることを確認 → ［利用規約に同意して次へ］をクリック
＊2回目以降なので「マイナポータル」アプリがインストールされている前提です
- QRコード認証（iPhone 16）
iPhone 16の「マイナポータル」を起動 → QRコードを読み取る → パスワード入力 → マイナンバーカードを読み取る → 「ログインに成功しました」表示
＊QRコード認証のやり方の詳細は、e-Taxの「QRコード認証」を参照
- 認証の完了（iMac）
①「認証完了」表示で［次へ］をクリック → ②「検索完了」表示で［OK］をクリック
過去の年分のデータ読込
- 住所等の情報の確認・訂正
e-Tax等への登録情報を確認し、間違いがなければ［次へ進む］をクリック
＊間違い等があれば、［訂正・変更］をクリックして訂正・変更する
- 過去の年分のデータ読込
①［ファイルを選択］をクリック → 保存してあるファイルを選択 → ②右に選択したファイル名が表示される → ③［保存データ読込］をクリック
＊私の場合は昨年（令和5年分）のデータ〈r5syotoku.data〉を選択
- 読込内容の確認
表示された本人情報を確認 → ［次へ］をクリック
＊間違いがあり訂正する場合は、［戻る］をクリックし、「過去の年分のデータ読込」で［データを読み込まずに所得税の確定申告書を作成開始］をクリックし、確定申告書の作成を開始する
- xmlデータの読込
（私はないので）［次へ］をクリック
＊xmlデータがあれば［ファイルを選択］をクリックし、ファイルを選択する
- 申告する所得の選択等
「本人情報の確認」で①生年月日を確認 → 「申告する所得の選択」で②④選択されている項目を確認（③生命保険等の個人年金は「雑（業務・その他）」を選択） → ⑤［次へ］をクリック
＊読み込んだ過去年分の保存データから情報が引き継がれているので、間違いがあれば訂正し、追加項目があればチェックを入れる
申告書作成
収入・所得の入力（公的年金）
- 「選択された所得の入力」で［公的年金等 ⚠️確認してください］をクリック
- 公的年金等の一覧 ー 公的年金等の入力（老齢基礎・厚生年金）
「厚生労働省」の［補正］をクリック
- 老齢基礎・厚生年金の入力
①「支払者の選択」の「公的年金等の支払者は厚生労働省ですか？」で［はい］が選択されていることを確認
②「支払金額と源泉徴収税額の入力」の「Ⓐ支払い金額」「Ⓑ源泉徴収税額」を入力
③「社会保険料の額の入力」の「Ⓒ社会保険料の額」を入力
④「支払者の入力」の「Ⓓ支払者の所在地」「Ⓔ支払者の名称」が合っていることを確認
⑤［入力内容の確認］をクリック
- 公的年金等の一覧 ー 公的年金等の入力（企業年金）
①「厚生労働省」の入力内容を確認 → ②「○企業年金基金」の［補正］をクリック
- 企業年金の入力
①「支払者の選択」の「公的年金等の支払者は厚生労働省ですか？」で［いいえ］が選択されていることを確認
②「支払金額と源泉徴収税額の入力」の「Ⓐ支払い金額」「Ⓑ源泉徴収税額」を入力
③「社会保険料の額の入力」の「Ⓒ社会保険料の額」を入力
④「支払者の入力」の「Ⓓ支払者の所在地」「Ⓔ支払者の名称」が合っていることを確認（間違っていれば訂正）
⑤［入力内容の確認］をクリック
- 公的年金等の一覧 ー 公的年金等の入力（企業年金連合会）
①「○企業年金基金」の入力内容を確認 → ②「企業年金連合会理事」の［補正］をクリック
- 企業年金連合会の入力
企業年金（上記19.）と同手順 - 公的年金等の一覧 ー 公的年金等の入力（全入力内容確認）
①入力内容を確認 → ②［入力終了］をクリック
＊さらに追加入力するときは［＋公的年金等を入力する］をクリックし、追加する
- 計算結果
「雑所得金額（公的年金等）」を確認 → ［閉じる］をクリック
収入・所得の入力（雑所得）
- 「選択された所得の入力」 ー 「その他の収入がある方」で［雑所得（業務・その他） ⚠️確認してください］をクリック
- 「雑所得（業務・その他）の入力」で個人年金」の［補正］をクリック
- 個人年金の入力
①「種目」で〈個人年金〉が選択されていることを確認
②「収入金額」「必要経費」「源泉徴収税額」を入力
③「支払者の所在地又は所得の生ずる場所」「支払者の氏名又は名称」が合っていることを確認（間違っていれば訂正）
④［入力内容の確認］をクリック
- 雑所得（業務・その他）の一覧 ー 雑所得（業務・その他）の入力
入力内容を確認 → ［入力終了］をクリック
＊さらに追加入力するときは［＋雑所得を入力する］をクリックし、追加する
- 計算結果
「雑所得金額（その他）」を確認 → ［閉じる］をクリック
- 収入・所得の入力
「選択された所得の入力」で［次へ］をクリック
所得控除
- 控除の入力（1/2）
「支出に関する控除の入力」 ー 「社会保険料を支払った方」 ー ［社会保険料控除］が「入力あり」になっているが、「公的年金等」で「社会保険料の額の入力」で入力済みなので確認のみ → ［次へ］をクリック
- 控除の入力（2/2）
該当する入力項目はないので、①「基礎控除」の確認のみ → ②［次へ］をクリック → ③「確認」で該当する入力項目はないので［次へ進む］をクリック
- 計算結果確認
問題なければ［次へ］をクリック
還付方法
- 還付方法等の入力
①「還付される金額」を確認 → ②「還付金の受取方法」を確認し、③［登録しない］を選択 → 「通知方法の選択」で④［電子交付］が選択され、⑤「還付金の振込通知」がチェックされていることを確認 → ⑥［次へ］をクリック
- 財産債務調書、住民税等に関する事項
該当項目があればチェックを入れる → ［次へ］をクリック
基本情報（氏名、住所、マイナンバー等）
- 基本情報の入力
確認・訂正 → ［次へ］をクリック
- マイナンバーの入力
確認・訂正 → ［次へ］をクリック
申告書の送信・印刷
- 送信前の申告内容確認
［申告書等を表示する］をクリック → ダウンロードされたPDFファイル（送信前の確認用）を確認 → ［次へ］をクリック
- 送信準備
「マイナンバーカード認証方法」で［スマートフォン（QRコード）を使用］が選択されていることを確認 → ［次へ］をクリック
- 確定申告書データの送信
①［送信する］をクリック → ②「確認」で［送信を実行する］をクリック → ③「送信完了」で［閉じる］をクリック → ④「送信結果の確認」の［送信票等印刷へ進む］をクリック
- 申告書の印刷
「申告書等送信票（兼送付書）等の確認」
［申告書等を表示する］をクリック → ダウンロードされたPDFファイルを確認 → ［次へ］をクリック
- 送信後の作業
「送信後の作業のご案内」で①［入力データのダウンロードページへ］をクリック → ②「入力内容の保存」で［入力データをダウンロードする］をクリック → 入力データ（翌年の申告書作成に使用）がダウンロードされる → ③「入力内容の保存」で［戻る］をクリック → ④「確認」で［終了する］をクリック → ⑤「送信後の作業のご案内」で［終了（トップ画面へ戻る）］をクリック
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